Eén platform voor projecten, klanten en investeerders
DSG legt zonnepanelen aan op daken die het huurt van andere bedrijven. Dat maakt van elk project een driehoek: de dakeigenaar, de investeerder die het financiert en de eigen monteurs die het installeren en onderhouden. Alle drie willen weten waar een project staat.
Voor DSG bouwden we de omgeving waarin die drie samenkomen: van de offerte en de jaarplanning tot de werkbon op het dak en de portalen waarin dakeigenaar en investeerder hun eigen project volgen.
CRM, projecten, planning & verkoop
Klanten én investeerders gekoppeld
De uitdaging
Een dakproject loopt over maanden en raakt verkoop, planning, uitvoering en facturatie, met de dakeigenaar en de investeerder als partijen die er niet middenin zitten maar wel op de hoogte willen blijven. Dat is een keten met veel schakels, en op elke overgang kan informatie stil blijven liggen.
Daar zit de opgave. Een getekende offerte moet een project worden, een project in uitvoering moet in de jaarplanning staan, en een monteur die klaar is moet een werkbon achterlaten waarmee de administratie kan factureren. Die overgangen hebben we sluitend gemaakt.
Eén platform voor de hele organisatie
Het systeem brengt CRM, projectbeheer, verkoop en planning samen, en is afgestemd op zowel de kantoormedewerkers als de monteurs in de buitendienst.
- Projectplanning en jaarplanning gekoppeld, zodat een verschuiving in het ene overzicht niet handmatig in het andere hoeft.
- Werkbonnen en foto's digitaal aftekenen en uploaden op locatie, via tablet.
- Outlook-integratie, waardoor de werkplanning in de persoonlijke agenda's staat.
- QR-koppeling met SharePoint, zodat documenten direct gescand of gegenereerd worden en op één plek blijven staan.
Of iemand aan een offerte werkt of op het dak staat: het systeem laat zien wat de volgende stap is.
Drie partijen die naar hetzelfde project kijken
De dakeigenaar, de investeerder en de monteur van DSG willen elk iets anders weten over hetzelfde dak. Het deel dat op locatie gebeurt en zonder overtypen op kantoor terecht moet komen, staat bij software voor de buitendienst.
- Direct contact met de ontwikkelaars
Alles centraal, ook voor klanten en investeerders
Buiten DSG zelf zijn er twee groepen die bijgepraat willen worden: de bedrijven die hun dak verhuren en de investeerders die het project financieren. Daarvoor bouwden we twee portalen.
- Klantenportaal, voor de bedrijven die hun dak beschikbaar stellen. Zij vinden er hun documenten, facturen en formulieren, zonder erom te vragen.
- Investeerdersportaal, voor wie in een project heeft geïnvesteerd. DSG informeert een hele groep in één keer, in een afgeschermde omgeving die aan het centrale platform hangt.
Het resultaat, en de volgende stap
Van verkoop tot nazorg staan de processtappen in het systeem, dus is per fase te zien wat er is gebeurd en wie aan zet is.
Het schaven gaat door: er is een vast wekelijks overlegmoment, waardoor een wens niet maanden op een lijst blijft staan.
Je eigen vraag voorleggen?
Bel ons, of plan een kennismaking.